昨日，記者從中原證券獲悉，由中原證券股份有限公司和國(guó)開證券有限責(zé)任公司以余額包銷方式進(jìn)行聯(lián)合承銷的“2016年鄭州航空港興港投資集團(tuán)有限公司公司債券”（以下統(tǒng)稱“16鄭州興港債”），募集資金規(guī)模為19.5億元。這是我省針對(duì)地下綜合管廊及停車場(chǎng)項(xiàng)目發(fā)行的第一只債券，其成功發(fā)行表明我省走在了全國(guó)專項(xiàng)債券發(fā)行的前列。
此次發(fā)行的“16鄭州興港債”在銀行間債券市場(chǎng)和上海證券交易所雙市場(chǎng)公開發(fā)行，募集資金規(guī)模為19.5億元，期限為10年，票面利率4.27%（低于十年期非金融公司債務(wù)融資工具利率估值中樞103BP），申購(gòu)總量77.5億元，申購(gòu)倍數(shù)3.97，得到市場(chǎng)高度認(rèn)可。該專項(xiàng)債券所籌資金將用于鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)雙鶴湖片區(qū)地下綜合管廊、停車場(chǎng)及附屬工程項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)目也是第十一屆中國(guó)（鄭州）國(guó)際園林博覽會(huì)重點(diǎn)建設(shè)工程。
業(yè)內(nèi)人士指出，此次“16鄭州興港債”的成功發(fā)行，是興港投資集團(tuán)拓寬融資渠道，對(duì)直接融資模式的成功探索和實(shí)踐，展示了地下綜合管廊等重點(diǎn)工程運(yùn)用專項(xiàng)債券融資解決資金需求的巨大潛能，為全省暢通企業(yè)債券融資渠道提供了可全面推廣的范例。同時(shí)也表明了資本市場(chǎng)對(duì)鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)發(fā)展?jié)摿颓熬暗恼J(rèn)同，相信今后將會(huì)有更多的資金投向中原這片熱土。
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